Champs personnalisés
Les champs personnalisés sont des champs définis par l'utilisateur qui lui permettent de stocker des informations supplémentaires. Ces champs personnalisés peuvent être ajoutés à diverses entités dans
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Les champs personnalisés sont des champs définis par l'utilisateur qui lui permettent de stocker des informations supplémentaires. Ces champs personnalisés peuvent être ajoutés à diverses entités dans
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Il existe deux types principaux de champs personnalisés : les champs personnalisés de contact et les champs personnalisés d'événement :
La fonction « champ personnalisé de contact » englobe les champs personnalisables, offrant aux utilisateurs la possibilité d'améliorer les profils de contact avec des informations personnalisées. En ajoutant ces champs personnalisables, les utilisateurs peuvent stocker des détails supplémentaires sur les contacts qui vont au-delà des champs standard fournis par l'application. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de gérer et d'organiser efficacement des données complètes sur les contacts, en fonction des besoins et des processus spécifiques de leur entreprise.
Ajouter des champs personnalisés de contact via le suivi
Ouvrez la Tracking page et sélectionnez l'onglet « Contacts ».
Cliquez sur le bouton « Créer un champ personnalisé de contact ». Cette action fait apparaître une fenêtre contextuelle « Ajouter un nouveau champ personnalisé » ; saisissez un nom pour le champ personnalisé du contact.
Ajouter des champs personnalisés pour les contacts via Global Data Ouvrez la page des données globales et sélectionnez l'onglet « Contacts ». Cliquez sur le dernier bouton « Ajouter une colonne ». Cette action fait apparaître une fenêtre contextuelle « Ajouter un nouveau champ personnalisé ».
Après avoir ajouté un champ personnalisé, vous le trouverez facilement dans la liste déroulante Colonnes. De là, vous pouvez choisir d'afficher ou de montrer la colonne dans la vue globale des données.
Tout texte saisi dans ce champ personnalisé sera soigneusement stocké avec les informations du contact dans le référentiel Global Data.
Ouvrez Tracking page et sélectionnez l'onglet « Contacts ». Cliquez sur le bouton « Modifier » à côté de la ligne du champ personnalisé correspondant. Cette action ouvre une fenêtre modale « Modifier le champ personnalisé ».
Le type de champ personnalisé ne peut pas être modifié
Cliquez sur l'icône en forme d'œil située à côté du champ personnalisé. Cette action permet de faire basculer la visibilité du champ personnalisé. Lorsqu'il est masqué, le champ personnalisé ne s'affiche nulle part dans l'application jusqu'à ce qu'il soit masqué à nouveau.
Les champs personnalisés vous permettent d'adapter les détails de l'événement à vos besoins spécifiques, améliorant ainsi vos capacités de gestion de l'événement.
Naviguez vers Tracking page et sélectionnez l'onglet Champs personnalisés d'événements.
Saisissez un nom pour le champ personnalisé de l'événement dans le champ prévu à cet effet.
Sélectionnez le type de champ personnalisé parmi les options disponibles.
Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ». Le champ personnalisé nouvellement créé sera désormais visible dans le tableau Champ personnalisé de l'événement.
Comment modifier les champs personnalisés d'un événement
Pour modifier un champ personnalisé d'événement :
Cliquez sur le bouton « Modifier » situé à côté de la ligne du champ personnalisé correspondant. La fenêtre modale « Modifier le champ personnalisé de l'événement » s'ouvre.
Modifiez le nom du champ personnalisé si nécessaire.
Après avoir effectué les changements nécessaires, cliquez sur le bouton « Modifier le champ ». Le nom du champ personnalisé mis à jour sera alors reflété dans le tableau.
Comment fusionner les champs personnalisés d'un événement
La fusion des champs personnalisés d'événement permet de rationaliser la gestion des données en consolidant les champs similaires. Voici comment fusionner des champs personnalisés d'événement :
Cliquez sur le bouton « Fusionner » situé à côté du champ personnalisé. Cette action ouvre la fenêtre modale « Fusionner le champ personnalisé d'un événement ».
Sélectionnez le champ personnalisé que vous souhaitez fusionner avec le champ personnalisé de votre choix.
Le champ personnalisé sélectionné sera surligné en rouge, tandis que l'autre sera surligné en vert. Cela signifie que le champ personnalisé sélectionné n'existera plus et que ses valeurs seront remplacées par les réponses de l'autre champ personnalisé.
Dans la fenêtre modale, sélectionnez les options souhaitées dans le menu déroulant pour la fusion.
Après avoir sélectionné les options de fusion, cliquez sur le bouton « Fusionner le champ » pour exécuter le processus de fusion.
Le flux de questions des invités aux événements est mis à jour et lié aux champs personnalisés des événements enregistrés dans le suivi.
Si vous voyez ce message d'avertissement « Un champ d'événement portant le même nom existe déjà. Veuillez envisager de supprimer celui-ci et d'utiliser le champ existant à la place ». Cela signifie que vous essayez de créer un champ d'événement (question de l'invité) portant le même nom. Essayez de suivre les étapes ci-dessous pour utiliser un champ personnalisé d'événement existant.
Pour incorporer des champs personnalisés d'événement existants dans vos événements, suivez les étapes suivantes :
Accédez à l'événement sur lequel vous travaillez et localisez la section « Questions des invités ».
Sous « Questions secondaires », cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle question ».
La fenêtre modale « Ajouter une question secondaire » apparaît. Choisissez le type de question que vous souhaitez, par exemple des cases à cocher.
Sélectionnez le champ personnalisé existant que vous souhaitez associer à votre événement.
Cliquez sur le bouton « Ajouter une question ». Le champ personnalisé existant sélectionné sera alors ajouté à votre événement.
Naviguez vers l'événement et trouvez la section « Questions des invités ». Cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle question » sous « Questions secondaires ».
Dans la fenêtre modale « Ajouter une question secondaire », sélectionnez un type de question, par exemple un bouton radio.
Saisissez le nom du champ personnalisé dans le champ « Question ».
Saisissez les réponses dans les choix déroulants. Vous devez ajouter au moins deux choix déroulants.
Cliquez sur le bouton « Ajouter une question ».
Le nouveau champ personnalisé de l'événement sera ajouté à votre événement et apparaîtra également dans la section Champs personnalisés de l'événement de la page Suivi.